Before
顧客名・案件名・請求状況の表記ゆれで、請求漏れや二重対応が起きやすい状態
同じ顧客・案件が別表記で並び、請求状況も「未」「まだ」「?」「未請求」など混在。月末に人が目で追う運用になっています。
Excel業務リスク無料診断 — 連絡先入力なし
そのExcel、後任が見ても
運用できますか？
転記・二重入力・属人化・集計ミス。
いまのExcel運用で危ない場所だけを、3分・15問で診断します。
こんな状態なら要注意
Excel業務のどこにリスクがあるか、
3分で確認できます。
転記・二重入力
売上、案件、請求などを複数ファイルや別システムへコピペしている。ミスが見えにくく、確認コストが積み上がる。
属人化
列の意味、数式、更新ルールが特定の担当者の記憶にだけ残っている。休暇・退職で業務が止まる。
集計・確認の重さ
目視確認や手作業集計が多く、数字の根拠を追うのに時間がかかる。月末・決算期に負荷が集中する。
まずは連絡先入力なしで、今の運用リスクを確認できます。
改善したいExcelが見つかった場合だけ、相談フォームへ進めます。
Step 1 — 匿名診断
Excel業務リスク無料診断
改善イメージ
Excelを整理し、
必要なら業務アプリ化まで。
よくある「請求漏れが起きやすい受注管理Excel」を例に、まずは表記ゆれや状態管理を整理し、その次にExcel上で未請求・入金待ち・次アクションを見える化します。さらにExcelで追いきれない場合は、入力・確認・通知まで回る業務アプリ化へ進めます。
After 1 — Excel整理
案件ID・請求状態・入金状態・次アクションをそろえ、追える業務台帳へ
まずは表記ゆれを正規化し、請求・入金・進捗・リスクを同じ台帳で確認できる形に整理します。担当者が変わっても、次に見るべき行が分かります。
After 2 — Excelで見える化
請求漏れ・担当変更時の確認ポイントを、Excel上で見える化
整理した台帳をもとに、未請求・入金待ち・高リスク案件をExcel上で確認しやすくします。ここでは、Excelの表・集計・簡易グラフで確認画面を作る想定です。
After 3 — 業務アプリ化
入力・確認・通知まで回る、受注・請求管理アプリへ
Excelで追いきれない場合は、状態管理・期限通知・担当別ビューを持つ小さな業務アプリへ進めます。複数人で更新しても、誰が・何を・いつ確認するかが分かる状態を目指します。
請求漏れを見つけやすく完了・未請求・未入金の状態を同じ台帳で確認できるようにします。
担当者が変わっても追える顧客名・案件名・次アクションを整理し、引き継ぎやすい形にします。
単価の高い仕組み化へExcelで追いきれない場合は、入力・確認・通知まで回る業務アプリ化へつなげます。
改善パック
診断で見えた課題を、
"1つのExcel"から実際に整えます。
Lite
転記・集計の整理パック
20万円
（税別・1業務）
まず1つのExcelを、入力しやすく・確認しやすく・引き継ぎやすい形に作り直します。毎月の転記、目視確認、集計ミスを減らしたい方向け。
Standard
業務台帳＋ダッシュボードパック
35万円
（税別・1台帳）
担当者ごとにバラバラな表を、案件・顧客・請求・進捗が一目で追える共通台帳とダッシュボードへ整理します。月次の確認や判断に使いやすい形にします。
Advanced
業務アプリ開発パック
80〜150万円
（税別・1業務／要件により個別見積）
Excelだけでは限界が出ている業務を、入力・確認・通知まで回る小さな業務アプリにします。担当・状態・期限・次のアクションを見える化したい方向け。